Repsol, a través de su filial Talisman Energy, anuncio ayer la compra, con un 14,5% de descuento, de 1.525 millones de dólares de valor nominal en bonos procedentes de Talisman, correspondientes a cinco emisiones con vencimientos en los años 2027, 2035, 2037, 2038 y 2042, y con tipos de interés nominales del 7,25%, el 5,75%, 5,85%, 6,25% y 5,5%, respectivamente.
Como complemento de esta operación la compañía lanzó una emisión de 600 millones de euros en bonos a cinco años a un tipo de interés nominal del 2,125%.
La cancelación de los bonos de Talisman tendrá un efecto positivo, antes de impuestos, superior a los 220 millones de dólares en los resultados de Repsol del actual ejercicio, gracias a la diferencia entre el menor valor de la compra y el valor en libros de dichos bonos. Además, Repsol ahorrará aproximadamente unos 65 millones de dólares anuales, antes de impuestos, por el menor pago de intereses.
El valor actual neto generado con esta operación supera los 1.000 millones de dólares, consecuencia de los ahorros producidos por la desaparición del pago de los intereses a liquidar durante la vida de los bonos y del valor capturado por la recompra de los títulos.
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